Mibanco realizó este jueves 20 de agosto la colocación de la Serie B de la Segunda Emisión de su Quinto Programa de Bonos Subordinados, operación realizada en soles y que alcanzó un monto de S/ 150 millones. La emisión contemplaba inicialmente un monto de S/ 100 millones, ampliable hasta S/ 150 millones, por lo que la entidad terminó colocando el máximo previsto.
Los bonos fueron colocados a una tasa de 7.00% y cuentan con un plazo de 10 años, con fecha de emisión el 21 de agosto de 2026 y vencimiento el 21 de agosto de 2036. Como referencia, los bonos soberanos peruanos con vencimientos en agosto de 2035 y agosto de 2037 registraban tasas de 6.26% y 6.69%, respectivamente.
La operación registró una demanda total de S/ 328.36 millones, equivalente a 2.2 veces los S/ 150 millones finalmente colocados. Las compañías de seguros encabezaron las órdenes con S/ 140 millones, equivalentes al 42.64% de la demanda, seguidas por las AFP con S/ 95 millones (28.93%), los inversionistas minoristas con S/ 37.58 millones (11.44%) y las SAB con S/ 35.79 millones (10.90%). El 6.09% restante de la demanda se distribuyó entre entidades financieras, entidades públicas, fondos mutuos y otros inversionistas.
En la asignación final, las compañías de seguros recibieron S/ 46.49 millones, equivalentes al 30.99% de la emisión; las AFP obtuvieron S/ 38.49 millones (25.66%); los inversionistas minoristas, S/ 27.98 millones (18.65%); y las SAB, S/ 20.05 millones (13.37%). El 11.33% restante se distribuyó entre entidades financieras, entidades públicas, fondos mutuos y otros inversionistas. Es preciso destacar la importante participación de los inversionistas minoristas, que recibieron cerca de una quinta parte del monto total colocado, reforzando su preferencia por la renta fija del Mercado Alternativo de Valores de la bolsa de Lima.
Los bonos subordinados de Mibanco cuentan con una clasificación de riesgo AA (grado de inversión local, es decir, alta calidad crediticia) otorgada tanto por Apoyo & Asociados como por Moody’s Local.
