Mibanco, subsidiaria del grupo Credicorp especializada en microfinanzas, realizará una nueva colocación de bonos subordinados en soles a un plazo de 10 años. La fecha de colocación es hoy 10 de febrero.
El instrumento contempla una lectura de tasas entre 6.7% y 7.0% anual en soles, nivel que se alinea con emisiones corporativas de grado de inversión local y que resulta atractivo considerando la duración del bono y el perfil del emisor. Los intereses se pagarán de forma semestral, cada 11 de febrero y 11 de agosto, mientras que la amortización del principal será íntegra al vencimiento, configurando una estructura de flujos clara y predecible para el tenedor.
Desde el punto de vista crediticio, la emisión cuenta con una clasificación AA.pe otorgada por Moody’s Local Perú, lo que refleja una sólida capacidad de pago en moneda nacional y posiciona al bono dentro del tramo alto del espectro de calificación de riesgo local. Esta calificación, sumada a la trayectoria de Mibanco dentro del sistema financiero peruano, refuerza el atractivo del instrumento para portafolios que priorizan estabilidad y visibilidad de flujos en el largo plazo.
Al tratarse de bonos subordinados, la emisión cumple además un rol estratégico en el fortalecimiento de la estructura de capital del banco, permitiéndole acompañar sus planes de crecimiento en el segmento de microcrédito, donde mantiene una presencia relevante. La emisión contempla un monto de colocación de S/ 100 millones, con posibilidad de ampliación hasta S/ 150 millones, y considera la opción de redención anticipada a partir del quinto año, sujeta a la autorización del regulador.
