FIBRA Prime (BVL: FIBPRIME) anunció una nueva oferta pública de Certificados de Participación por hasta US$69.3 millones, correspondiente a su sexta colocación en el mercado peruano. La operación contempla la emisión de un máximo de 10,615,863 nuevos certificados, que serán ofrecidos al público en general a un precio de US$6.65 por certificado.
El precio establecido para la colocación se encuentra 5.7% por debajo de los US$7.05 registrados por FIBPRIME al cierre de agosto y 5.0% por debajo de los US$7.00 correspondientes al cierre del 15 de septiembre. La recepción de órdenes comenzará el 18 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre de 2026, aunque el Comité Técnico podrá ampliar el periodo hasta el 30 de octubre. La adjudicación está prevista para el 16 de octubre y la liquidación para el 20 de octubre.
La operación se realizará mediante la modalidad de Book Building a través de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Grupo Coril Sociedad Titulizadora y Scotiabank Perú actuarán como coestructuradores, mientras que Scotia SAB será el agente colocador. Los inversionistas interesados podrán ingresar sus órdenes a través de cualquier Sociedad Agente de Bolsa autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Los recursos captados serán destinados principalmente a continuar expandiendo el portafolio inmobiliario de FIBRA Prime. La compañía contempla destinar hasta US$65 millones a la adquisición, mejoramiento o rehabilitación de activos inmobiliarios, mientras que hasta US$5.25 millones podrán utilizarse para fines corporativos, incluyendo la amortización de deuda de mediano plazo, el pago de adquisiciones en armadas o el financiamiento del Programa de Recompra de Certificados. La asignación final dependerá del monto efectivamente captado y de las decisiones del Comité Técnico.
FIBRA Prime es el primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Rentas de Bienes Raíces del Perú y concentra su estrategia principalmente en los segmentos de oficinas, comercial, logístico e industrial. La nueva emisión forma parte de su estrategia de crecimiento y busca financiar inversiones que permitan ampliar y consolidar su portafolio inmobiliario.
Al cierre de junio de 2026, FIBRA Prime contaba con 40 propiedades generadoras de renta, distribuidas entre 27 propiedades de oficinas, 7 comerciales y 6 logísticas, que en conjunto alcanzaban 298,990 m² de área bruta rentable, con una ocupación de 94.8%. Asimismo, superaba los 1,800 inversionistas, registraba una frecuencia de negociación de 100% y había sido incorporada a la Tabla de Valores Referenciales de la BVL.
Al cierre del 15 de septiembre, FIBPRIME cotiza en US$7.00, acumulando un rendimiento de 13.53% en lo que va de 2026. El certificado cuenta además con cobertura de research por parte de Grupo Coril SAB y BNB Valores, ambos con recomendación de Compra y precios objetivo de US$7.82 y US$8.08, respectivamente. A la cotización actual, estos precios implican potenciales de apreciación de 11.7% y 15.4%, mientras que, tomando como referencia el precio de US$6.65 de la nueva oferta pública, los potenciales se elevan a 17.6% para la valorización de Grupo Coril y 21.5% para la de BNB Valores.
