Interseguro Compañía de Seguros realizará este martes 29 de septiembre la colocación de la Serie A de la Segunda Emisión de su Cuarto Programa de Bonos Subordinados, operación denominada en dólares por un monto de hasta US$20 millones, ampliable hasta US$25 millones. Los bonos tendrán un valor nominal de US$1,000 y un plazo de 10 años.
La colocación se realizará mediante una subasta holandesa, con posibilidad de ampliación, y los bonos serán colocados a la par. La tasa definitiva será determinada durante la subasta y estará expresada en términos nominales anuales. De acuerdo con la lectura preliminar de mercado, la tasa se ubicaría en un rango de entre 6.0% y 6.5% anual.
El capital no tendrá amortizaciones parciales y será devuelto íntegramente al vencimiento de la emisión. Interseguro podrá además realizar una redención anticipada total o parcial una vez transcurridos al menos cinco años desde la fecha de emisión, operación que estará sujeta a la autorización previa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y no contemplará una prima de rescate.
La emisión cuenta con las clasificaciones de riesgo PEAA, otorgada por Pacific Credit Rating, y AA.pe, por Moody’s Local. Ambas corresponden a una alta capacidad de pago de las obligaciones financieras en los términos y plazos pactados, aunque se sitúan por debajo de la máxima categoría de riesgo crediticio en escala local. Esto implica que la emisión presenta un riesgo crediticio bajo, pero superior al de instrumentos clasificados en la categoría AAA. Los bonos no contarán con garantías específicas y estarán respaldados genéricamente por el patrimonio de Interseguro.
De acuerdo con el Prospecto Marco del programa, los recursos captados serán destinados progresivamente al rescate de bonos subordinados colocados previamente por Interseguro, sujeto a autorización de la SBS. Adicionalmente, podrán utilizarse en inversiones financieras para respaldar las reservas técnicas, con el objetivo de sostener el crecimiento orgánico de la compañía y mantener niveles adecuados de solvencia y ratios regulatorios.
La recepción de órdenes estará abierta desde las 9:00 a.m. de este lunes 28 de septiembre hasta la 1:00 p.m. del martes 29. La fecha de emisión está prevista para el 30 de septiembre de 2026 y el vencimiento para el 30 de septiembre de 2036. Inteligo Sociedad Agente de Bolsa actuará como agente colocador y los bonos podrán negociarse posteriormente en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, sujeto a la liquidez disponible.
