BBVA Perú realizará este jueves 17 de septiembre la colocación de la Serie A de la Segunda Emisión de su Sexto Programa de Bonos Subordinados, operación denominada en soles por un monto de hasta S/ 150 millones, ampliable hasta S/ 350 millones. Los bonos tendrán un valor nominal de S/ 1,000 y un plazo de 12 años.
La colocación se realizará mediante una subasta holandesa y a valor par, mientras que la tasa definitiva será determinada durante la subasta. De acuerdo con la lectura preliminar de mercado, la tasa se ubicaría en un rango de entre 6.9% y 7.2% anual. Los bonos tendrán cupón fijo y la tasa será nominal anual sobre una base de 360 días.
Los bonos pagarán intereses semestralmente, el 18 de marzo y el 18 de septiembre de cada año, comenzando el 18 de marzo de 2027 y culminando el 18 de septiembre de 2038. El capital no tendrá amortizaciones parciales y será devuelto íntegramente al vencimiento de la emisión. BBVA podrá además realizar una redención anticipada total o parcial una vez transcurridos al menos siete años desde la fecha de emisión.
La emisión cuenta con las clasificaciones de riesgo AA+.pe otorgada por Apoyo & Asociados y AA+(pe) por Moody’s Local. En ambos casos, las calificaciones indican una muy alta capacidad de pago de las obligaciones financieras en los términos y plazos pactados, aunque se sitúan un escalón por debajo de la máxima categoría de riesgo crediticio en escala local. Esto implica que la emisión presenta un riesgo crediticio bajo, pero ligeramente superior al de instrumentos clasificados como AAA dentro del mercado peruano.
De acuerdo con el Prospecto Marco del programa, los recursos captados serán destinados en su totalidad al financiamiento de operaciones propias del negocio de BBVA Perú. Los bonos no cuentan con garantías específicas y estarán respaldados genéricamente por el patrimonio del banco.
La recepción de órdenes estará abierta entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. de este jueves 17 de septiembre. La fecha de emisión está prevista para el 18 de septiembre de 2026 y el vencimiento para el 18 de septiembre de 2038. BBVA Bolsa Sociedad Agente de Bolsa actuará como agente colocador y los bonos podrán negociarse posteriormente en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
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Actualización: Monto colocado S/ 350,000,000 a 7.06250%
