La emisión se realizará en dólares estadounidenses, con un plazo de 10 años contados desde la fecha de emisión y bajo la modalidad de subasta holandesa. Asimismo, se contempla la posibilidad de redención total o parcial anticipada luego de transcurridos cinco años.
De acuerdo con el rango de tasa preliminar (lectura de tasas), el rendimiento esperado se ubicaría entre 6.25% y 6.50% anual en dólares, nivel que se encuentra por encima del promedio de instrumentos de renta fija disponibles en el mercado local.
Este bono se colocará en la Bolsa de Valores de Lima y podrá ser adquirido por cualquier persona natural o jurídica que sea cliente de una Sociedad Agente de Bolsa (SAB).
Con esta emisión local, Interseguro reafirma su compromiso con la democratización de productos financieros en el mercado peruano.
Sobre la compañía
Interseguro es una compañía líder especializada en Seguros de Vida y Jubilación, con participación destacada en seguros de vida individuales y colectivos, rentas vitalicias y particulares, seguros previsionales, SOAT y seguros vehiculares.
La empresa forma parte del Grupo Intercorp, uno de los conglomerados empresariales más sólidos y diversificados del Perú, con presencia en los sectores financiero, educativo y de consumo.
Características de la colocación
- Tipo de bono: Subordinado
- Fecha de colocación: Martes 7 de octubre
- Recepción de órdenes: desde las 9 am del 6 de octubre hasta la 1 pm del 7 de octubre
- Monto de emisión: US$ 15’000,000, ampliable hasta US$ 20’000,000
- Plazo: 10 años
- Modalidad: Subasta holandesa
- Opción de redención anticipada: Total o parcial a partir del quinto año
- Moneda: Dólares americanos (USD)
- Rendimiento esperado: 6.25% – 6.50% anual
