Interbank realizará este lunes 14 de septiembre la colocación de la Serie A de la Primera Emisión de su Tercer Programa de Bonos Corporativos, operación denominada en soles por un monto de hasta S/ 80 millones, ampliable hasta S/ 150 millones. Los bonos tendrán un valor nominal de S/ 1,000 y un plazo de tres años.
La colocación se realizará mediante una subasta holandesa sobre la tasa de rendimiento y a valor par, mientras que la tasa definitiva será determinada durante la subasta. De acuerdo con la lectura preliminar de mercado, la tasa se ubicaría en un rango de entre 5.0% y 5.1% anual. Los bonos tendrán cupón fijo y la tasa será nominal anual sobre una base de 360 días.
Los bonos pagarán intereses semestralmente, con seis cupones durante los tres años de vigencia. Los pagos se realizarán el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, comenzando el 15 de marzo de 2027 y culminando el 15 de septiembre de 2029. El capital no tendrá amortizaciones parciales y será devuelto íntegramente junto con el último cupón al vencimiento de la emisión.
La emisión cuenta con las máximas clasificaciones de riesgo en escala local: AAA(pe) otorgada por Apoyo & Asociados y AAA.pe por Moody’s Local. En ambos casos, la clasificación refleja la más alta calidad crediticia dentro de la escala nacional. Apoyo & Asociados señala que AAA(pe) corresponde a la más alta capacidad de pago de las obligaciones financieras en los plazos y condiciones pactados, mientras que Moody’s Local indica que AAA.pe identifica a los emisores o emisiones con la calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores y transacciones locales.
De acuerdo con el Prospecto Marco del programa, los recursos captados podrán ser utilizados para financiar operaciones propias del giro de Interbank y/o sustituir pasivos, incluyendo financiamientos que cumplan con los criterios establecidos en el Marco de Financiamiento Sostenible del banco. El documento también contempla que cada emisión pueda establecer una finalidad distinta en su respectivo Prospecto Complementario.
La recepción de órdenes estará abierta entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. de este lunes 14 de septiembre. La fecha de emisión está prevista para el 15 de septiembre de 2026 y el vencimiento para el 15 de septiembre de 2029. Inteligo Sociedad Agente de Bolsa actuará como agente colocador y los bonos podrán negociarse posteriormente en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
Actualización: se colocaron S/ 111,520,000 A 5%.
